Die Mobiliar, Büro Küssnacht

Die Mobiliar, Büro Küssnacht
Kontaktperson: Markus Hirtner
Strasse: Krähbüel 3
PLZ: 6403
Ort: Küssnacht am Rigi
Die Mobiliar, Büro Küssnacht

Jede Lebens- Situation birgt Chancen und Gefahren. Mache Sie den Check für Ihre aktuelle oder für die geänderte Lebenssituation.

Es gibt viele Berater die schauen nur auf Ihr „Gärtli“ und Kunden bezahlen dafür viel Lehrgeld. Sparen Sie sich das in Zukunft mit einem Masterplan! Nebst Versicherungen biete ich eine 2x360° Beratungskonzeption mit den erweiterten Dienstleistungen, wenn das unvorstellbarste doch passieren sollte.

Ein paar alltägliche Kundenfragen und Kundensituationen:
  • Wenn ich oder mein Partner tödlich verunfallen würde: Kann meine Familie unser Eigenheim übernehmen und finanziell überhaupt tragen? Tragbarkeit der Bank wird neu beurteilt und..... Wird die KESB das Erbe der Kinder, evtl. durch einen Zwangsverkauf des Eigenheims, sicherstellen? Mit dem Immo-Health-Check haben Sie Gewissheit.
  • Habe ich „wirklich“ genug vorgesorgt im Todesfall: Bekommen wirklich die „Richtigen“ mein Vermögen oder Teile davon? Eine klare Nachlassplanung gibt die Sicherheit.
  • Finanzielle Sicherheit bei Invalidität und Todesfall ist wichtig; für mich, für meine Familie, meine Kinder, GeschäftspartnerIn etc. "Glatteisgefahr" wer nicht genau geplant hat.
  • Habe ich genug Geld in der Pension zum Leben? Muss ich evt. mein Eigenheim verkaufen, weil die Bank NEIN sagt? Kommt immer wieder vor. wer nicht geplant hat.
  • Meine Pensionierung will ich so geplant haben, damit sämtliche Faktoren für mich „optimal“ zu meinen Gunsten genutzt fällt.
  • Güterrechtliche Vorsorge: Wem gehört was genau? Was passiert mit dem Erbe von meinen Eltern? Ist unser aktueller Güterstand der richtige in unserer Lebenssituation?
  • Portfolio Health Check: Werden ihre Renditen durch die Kosten so reduziert, dass Ihnen ein enormes Kapital verloren geht?
  • Sachliche Vorsorge für Private und Firmen / Mein Hab und Gut sinnvoll Schützen. Ich mache den Risiko-Check für Sie, was nötig ist und was können Sie sich ersparen.
  • Selbständige und Firmen: Nachfolgeplanung und -Regelungen, Kauf, Verkauf, Liquidation, Ausbauen, Expandieren etc. Ich begleite Sie dabei mit meinem Fachteam.
  • Bekomme ich auch mal die Ergänzungsleistungen, die Hilflosenentschädigung oder habe ich Anrecht auf Sozialhilfe wenn es die Situation erfordert?
  • Nachhaltigkeits-Vorsorge: Periodische Überwachung und Überprüfungen auf Abruf oder automatisch? Ich begleite Sie in allen Lebens-Situationen.

    Machen Sie den Masterplan und Sorgen Sie vor.

Weiterführende Informationen der Dienstleistungen in der Gesamtübersicht unter „Download oder kontaktieren Sie mich unter: markus.hirtner@mobiliar.ch

Markus Hirtner
 


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